Рынок стали – 2017: тенденции и прогнозы

Сегодня обстановка на отечественном рынке стальной продукции, (в т.ч. такой, как труба ППУ), выглядит, с одной стороны, непростой, с другой – если не оптимистичной, то, по крайней мере, обнадеживающей. Специалисты отрасли уверены, что самый тяжелый для российской экономики в целом и для трубной отрасли в частности, позади (равно как, нефтяные, девальвационные, и финансовые шоки).

В Минэкономразвития, многочисленных отраслевых ассоциациях полагают, что в 2017-й год станет годом увеличения производства (например, в таких отраслях, как машиностроение), стабилизации и перехода к росту розничного товарооборота, строительства и т.д. Прогнозируется также увеличение инвестиций. Все это будет, в свою очередь, способствовать росту потребления стальной продукции – в т.ч. трубной продукции.

Первая и очевидная тенденция-2017: дальнейшее продолжение импортозамещения. Это, помимо стимулирования внутренних рынков, должно способствовать увеличению несырьевого экспорта – в том числе и трубной продукции. Определенные подвижки наметились уже в прошедшем 2016-м году. Наконец, эксперты отмечают неплохие перспективы в рамках углубления экономической интеграции со странами ЕАЭС, а также другими дружественными государствами.

Однако, в целом ожидать резких положительных изменений в российской экономике не стоит. Другими словами, ситуация будет улучшаться, но постепенно, без скачков.

Превалирующее влияние на рынок металлопродукции (в т.ч. труб) в 2017-м году будут оказывать факторы мирового рынка. Во-первых, фактор Китая. В прошедшем году именно он стал причиной обоих существенных глобальных подъемов цен на рынке стали. Весной непосредственным драйвером роста стала строительный бум в Поднебесной. Осенью основная роль принадлежала уже крупным инфраструктурным проектам, приведшим к возникновению дефицита сырья – главным образом, коксующихся углей. В четвертом квартале они выросли троекратно, поэтому цены листового проката на Ближнем Востоке, а также в самой Азии, взлетели на 30-40% в течение трех месяцев.

На сегодняшний день, однако, китайских рынок «успокоился», и рассчитывать даже не на дальнейший рост внутреннего потребления, а хотя бы на сохранение текущей ситуации, не приходится. Поэтому экспертное сообщество почти единодушно в своих прогнозах на наступивший год: потребление стали и изделий из нее в Китае, вероятнее всего, будет сокращаться.

Можно ожидать, что, по крайней мере, в первом полугодии тон будет задавать другой важный игрок: США. Американские металлурги ожидают от нового президента - Дональда Трампа и его администрации шагов по стимулированию базовых отраслей экономики – прежде всего, строительства и машиностроения, а также более четкой протекционистской политики. Для американских производителей стали и стальной продукции это, безусловно, хорошо. Для всего остального мира, в т.ч. и России эта тенденция будет не слишком оптимистичной: очевидно, что дополнительный спрос в Соединенных Штатах будет удовлетворяться преимущественно за счет внутренних резервов. Значительные мощности американских сталелитейных, а также прокатных компаний сейчас простаивают.

Ориентируются на местных производителей не только США, но Евросоюз, Индия, Латинская Америка. Так что и здесь «импортная отдушина» будет становится все более узкой. Эта тенденция стала заметной еще в 2016-м, когда Евросоюз установил высокие антидемпинговые пошлины, в частности, на холоднокатанный прокат из России и Китая, а также инициировал целый ряд антидемпинговых расследований. Впрочем, некоторые эксперты видят тут не только угрозы, но и определенные возможности. В частности, речь идет о потенциальном захвате некоторых рынков, где сегодня господствуют китайцы. Отечественная продукция оказывается дешевле конкурентов, прежде всего, за счет сырьевого фактора (топливо и руда). В принципе, в прошедшем году российские компании уже неплохо выступили, в частности, на рынке заготовки Ближнего Востока, увеличили поставки полуфабрикатов, а также сортового проката в Восточную Азию и даже Евросоюз. Имеется определенный потенциал и для увеличения экспорта катанки и оцинковки.

С другой стороны, время пиковых цен на коксующийся уголь, а также железную руду, судя по всему, позади. Эксперты полагают, что эти материалы в новом году будут дешеветь – как из-за стабилизации спроса в Китае, так и выходом на рынок новых игроков – прежде всего, из Австралии и Бразилии. Есть мнение, что эти обстоятельства могут привести к снижению цен на готовую продукцию на 20-25%.

Отметим, что 2016 год стал годом резкого подъема цен: стоимость сортового, а также листового проката выросла на 50-70%, что вызвало недовольство у многих покупателей.

Зато волатильность на российском рынке теперь должна уменьшиться. Ожидается, что в текущем году цены на отечественном будут, вероятно, колебаться достаточно слабо (т.е. уменьшится волатильность). в основном ориентируясь на мировые. Причем, вероятнее всего, итогом первого полугодия-2017 станет некоторое – в пределах 10% - понижение. Аналогичные тенденции можно ожидать и в трубном сегменте – в т.ч. сегменте труб ППУ.

В такой ситуации российские производители, вероятно, продолжат уделять самое пристальное внимание сокращению затрат, а также повышению эффективности: в частности, модернизации производства и обновлению оборудования.